ステータス (状態)

ステータスを使用して、ワークフローの進捗状況を追跡します。
たとえば、アイテムが仕様策定中か、レビューの準備が整っているか、承認済みかなどを把握できます。

ステータスは、アイテム、オカレンス、製品、システム、ドキュメント、および部屋に割り当てることができます。
利用可能なワークフローとステータスの値は、プロジェクトの設定によって異なります。

ステータスとステータスセットについて

ステータスセット (status set)は、アイテム仕様プロセスや製品ワークフローなどのワークフローを表します。
各セットには、そのワークフローの各ステップを表すステータス値 (status values)が含まれています。

たとえば、アイテム仕様プロセスでは、次のような値が使用される場合があります：

• 作成済み

• 仕様の作成中

• 仕様完了

• 承認済み

プロジェクトには、さまざまなプロセスを追跡するために、複数のステータスセットを設定できます。
1つのセットは1つ以上のオブジェクトタイプに適用でき、また、1つのオブジェクトは複数のセットに属するステータスを持つことができます。

アイテム、オカレンス、および製品のステータスは互いに独立しています。
複数のオブジェクトタイプで同じステータスセットが利用可能な場合でも、各オブジェクトにはそれぞれ独自のステータスが割り当てられます。

プロジェクトで利用可能なステータスセットと値は、dRofusの管理者が設定します。

ステータスの表示 (View)と変更

アイテムモジュールでは、ステータスフィールドはプロパティ (Properties)パネルのステータス (Status)セクションに表示されます。

1. 操作したいアイテム、オカレンス、または製品を選択してください。

2. ステータス (Status)セクションで該当するフィールドを検索してください。

3. 適したステータス値を選択してください。

利用可能なフィールドと値は、プロジェクトの設定によって異なります。

シークエンシャル (順次)ワークフロー

一部のステータスセットは順方向 (sequential)：
つまり、ユーザーはオブジェクトをワークフローの次のステータスへ進めることはできますが、前のステータスに戻すことはできません。

たとえば、オブジェクトが仕様策定中から仕様完了に移行した後、ユーザーがそれを仕様策定中に戻すことはできません。

オブジェクトを以前のステータスに戻す必要がある場合は、管理者にお問い合わせください。
管理者は、順次処理のワークフローにおいて、以前のステータスを割り当てることができます。

ステータスでオブジェクトを検索

ナビゲーションパネルのステータスタブを使用して、ワークフローの特定の段階にあるオブジェクトを検索します。

たとえば、ステータスが 01 – ドキュメント作成準備完了 の製品を検索するには：

1. ナビゲーションパネルの製品ワークフロー (Product workflow)タブを選択します。

2. 01 – ドキュメント作成準備完了 (Ready for documentation) を選択します。

3. 該当する製品 (Products)を確認できるよう、製品パネルが開いていることを確認してください。

タブの名前やステータスの値は、プロジェクトの設定によって異なります。

マイルストーンと期日を追跡

ステータスセットには、期日を設定することができます。これらのセットを使用すると、プロジェクトのマイルストーン (重要な節目)を追跡したり、期限が近づいているオブジェクトを特定したりすることができます。
たとえば、指定した日付より前にマイルストーンの期限が設定されているオカレンスを検索することができます。

管理者は、ステータスセットの設定にある “期日あり (Has due date)”オプションを使用して、この機能を有効にします。

レポートでのステータスの使用

アイテムレポートおよびオカレンスレポートで、ステータスを使用すると以下が可能になります：

• 含まれるオブジェクトをフィルタリングします。

• オブジェクトのステータスを、レポートの追加フィールドとして表示します。

これにより、検証待ちのアイテムや、マイルストーン (重要な節目)に到達したオカレンスなど、特定のワークフロー段階に関するレポートを作成することができます。

ステータスの色

ステータスの色分けにより、ワークフローの各段階を一目で把握できます。
たとえば、プロジェクトによっては、仕様中、レビュー準備完了、承認済みの各段階に異なる色を設定する場合があります。

色は、個々ステータス値ごとに設定され、対応するdRofusビューに表示されます。
カスタム色が設定されていないステータスには、デフォルトのニュートラルテーマカラー (中性色)が適用されます。

ワークフローのステージを特定する際は、常にステータス名を使用してください。
色は視覚的な補助であり、名前の代わりになるものではありません。

ステータスを使用して、部屋番号とオカレンス番号をロック

ステータスに基づくロック機能により、部屋番号やオカレンス番号が意図せず変更されるのを防ぎます。部屋やオカレンスに変更をロックするように設定されたステータスが割り当てられると、dRofusはその番号の変更や削除をユーザーが行えないようにします。

この機能は、特定のワークフロー段階後に数値を固定しておく必要がある場合に使用します - たとえば、承認後や外部システムへの登録後などです。

ロックステータスは何を保護するのでしょうか？

その部屋またはオカレンスがロックステータス (状態)の間、保護機能は有効のままとなります。
保護対象の番号を変更したり、オブジェクトを削除したりするには、まずそのステータスを、変更がロックされない状態に変更してください。

ロックステータス (状態) は、番号付けを保護し、削除を防止します。
これは、すべての部屋データやオカレンスデータに対する一般的な読み取り専用設定として扱うべきではありません。

始める前に

• 管理者は、ステータスセットを設定し、どのステータス値が変更をロックするかを指定する必要があります。

• ステータスセットは、意図するワークフローに応じて、部屋、オカレンス、またはその両方に適用される必要があります。

• ユーザーは、ステータスを割り当てたり変更したりするために必要な権限を持っている必要があります。

ロックステータスを設定

管理者権限が必要です。

設定は2つの部分から構成されます：まず、ステータスセットのロックを有効にし、次に部屋やオカレンスをロックするステータス値を選択します。

1. ステータスセットのロック機能を有効にする

1. “プロジェクトとデータベースの管理 (Project and database administrations)”の下にある “設定 (Settings)”を開きます。

2. プロジェクト (Project)を選択し、次にステータス (Status)を選択します。

3. ステータスセットを作成するか、既存のものを編集します。

4. そのステータスセットが、関連するオブジェクトタイプ（部屋、オカレンス、またはその両方）に適用されることを確認してください。

5. ロック状態 (Is Locking)を有効にします。

6. 変更を確認します。

2. 変更をロックするステータス値を選択する

1. ナビゲーションパネルで該当するステータスタブを開きます。

2. 既存のステータス値を選択するか、新しいステータス値を作成します。

3. ステータスのプロパティで、番号付けを保護し、削除を防止する必要がある各ステータス値について、ロック (Lock)を有効にします。

4. 変更を保存します。

たとえば、プロジェクトでは次のようなワークフローを設定できます：

これらのステータス名は例です。プロジェクトのワークフローに合わせた名前を使用してください。

部屋またはオカレンスをロックする

1. 部屋またはオカレンスを選択します。

2. “プロパティ (Properties)” パネルで、”ステータス (Status)”の下にある該当するフィールドを探します。

3. 変更をロックするように設定されたステータスを割り当てます。

4. 変更を保存します。

この部屋またはオカレンスは、番号の変更や削除が行われないよう保護されています。

部屋またはオカレンスのロックを解除する

1. ロックされている部屋またはオカレンスを選択します。

2. そのステータスを、変更がロックされない状態に変更します。

3. 変更を保存します。

4. 必要に応じて、番号の変更を行うか、オブジェクトを削除します。

ステータスに基づくロックを解除しても、追加の権限が与えられるわけではなく、通常の編集および削除の権限は引き続き適用されます。

シーケンシャル (順序)ステータスセット： ロック解除のために以前のステータスに戻す必要がある場合、そのステータス変更は管理者が行う必要があります。標準ユーザーは、シーケンシャルステータスセット内で以前のステータスに戻ることはできません。

なぜ、ロックされたオブジェクトのメッセージが表示されるのですか？

保護された番号を変更したり、ロックされた部屋やオカレンスを削除しようとすると、dRofusは、そのステータスのために操作ができない旨を説明するメッセージを表示します。

続行するには：

1. 部屋またはオカレンスの現在のステータスを確認してください。

2. 変更内容が適切であれば、編集可能なステータスを割り当ててください。

3. ステータスの変更を保存してから、操作を再実行してください。

適切なステータスを選択できない場合は、プロジェクト管理者にお問い合わせください。

管理者設定 (Administrator setup)

ステータスセット、ステータス値、および色を設定するには、管理者権限が必要です。

セットアップは2つの部分で構成されます：

1. ワークフローとその適用範囲を定めるステータスセット(status set)を作成します。

2. ステータス値 (status values)を追加して、そのワークフローの各ステップを定義します。

Create a status set

1. プロジェクトおよびデータベースの管理 (Project and database administrations)の下にある、設定 (Settings)を開きます。

2. プロジェクト (Project)を選択し、次に、ステータス (Status)を選択します。

3. 追加 (Add)を選択します。

4. 以下のオプションを使用して、ステータスセットを設定します。

5. OKを選択します。

アイテムに対して (For items)とオカレンスに対して (For occurrences)の両方を選択すると、そのセットは両方のタイプで利用可能になります。
ただし、割り当てられたステータスは連動しません。アイテムとオカレンスは、それぞれ独立したステータス値を維持します。

Add status values

ステータスセットを作成したら、そのワークフローの各ステップを表す値を追加してください。

1. アイテムナビゲーションパネルを開きます。

2. 該当するステータスタブを選択します。

3. リボンから新規を選択します。

4. 新しいステータスのプロパティを入力し、入力内容を確定します。

たとえば、アイテム仕様プロセスに最終ステップを追加するには、06 – 完了 (Closed) というステータスを作成します。

追加されると、そのステータスはデータベースで使用できるようになります。

シーケンシャル (順次)ワークフローの設定

ステータスセットの設定で "シーケンシャル (順次) /Is sequential "を使用すると、ユーザーがオブジェクトを以前のワークフローステップに戻せるかどうかを制御できます。

• Enabled (有効)：ユーザーはオブジェクトを前方へのみ移動できます。管理者は後ろへ移動させることができます。

• Disabled (無効)：前方のみという制限は適用されません。

管理者は、既存のステータスセットについてこの設定を変更することができます。

マイルストーンの期日を有効にする

ステータスセットの設定で 期日あり (Has due date)を有効にすると、期限フィールドが利用可能になります。

このオプションは、ユーザーが期限を追跡したり、指定された日付までに期限が到来するオブジェクトを検索したりする必要がある、ワークフローで使用します。

ステータスの色を設定

色は、ステータスセット全体ではなく、個々のステータス値に割り当てられます。

1. プロジェクトおよびデータベースの管理 (Project and database administrations)の下にある、設定 (Settings)を開きます。

2. プロジェクト (Project)を指定し、次にステータス (Status)を選択します。

3. 該当するステータス値を選択するか、適切なセット内で新しいステータスを作成します。

4. ステータスのプロパティにあるカラーピッカー (カラーパレット)を探します。

5. 色を選択し、ステータスを保存します。

そのステータスの色による表示がサポートされている場所では、その色が使用されます。
すでにそのステータスに割り当てられているオブジェクトを更新する必要はありません。

見分けやすい色を選び、色を使わなくてもワークフローが理解できるよう、わかりやすいステータス名を使用してください。

ステータスの色を削除

1. ステータスの設定を開きます。

2. 該当するステータス値を選択します。

3. 選択した色を解除するか、デフォルト/ 無色 (default/no-colour)のオプションを選択します。

4. ステータスを保存します。

インジケーターは、デフォルトのニュートラル(テーマ)カラーに戻ります。
色を削除しても、ステータスが削除されたり、オブジェクトに割り当てられたステータスが変更されたりすることはありません。