Rapports projets

Créer un rapport projet

Vous pouvez enregistrer vos rapports PDF fréquemment utilisés comme un nouveau rapport de projet. Après avoir défini les limites et les extensions souhaitées pour le rapport, vous pouvez choisir d'enregistrer le rapport en cliquant sur "Enregistrer sous" dans le coin supérieur droit de la fenêtre d'option du rapport ;

Une nouvelle fenêtre apparaîtra si vous êtes en mesure de remplir un titre personnalisé, une description et la possibilité de partager votre rapport de projet avec d'autres utilisateurs.

Insérez le titre et la description de votre rapport (facultatif)
Activez la fonction Partagé si vous souhaitez partager le rapport de projet avec d'autres utilisateurs de la même base de données
Pour les utilisateurs avancés qui créent leurs propres modèles de rapports personnalisés. Pour plus d'informations sur l'utilisation des rapports personnalisés, cliquez ici : Rapports personnalisés.

Votre nouveau rapport sera enregistré sous la catégorie Rapports de projet avec le nom et la description de votre rapport personnalisé :

Si le rapport est partagé, un texte indiquant "Partagé" sera visible à droite du titre du rapport.

Copier un rapport projet

Pour copier un rapport de projet, sélectionnez le rapport que vous souhaitez dupliquer et appuyez sur Enregistrer sous, comme expliqué ci-dessus. Vous pourrez alors donner à la copie un nouveau titre, une nouvelle description et décider de la partager ou non.

Editer un rapport projet

Vous pouvez modifier à la fois le titre et la description de votre rapport de projet ainsi que les options que vous avez incluses dans le rapport.

Modifier le titre, la description, le partage et le modèle personnalisé : Sélectionnez Modifier dans le menu supérieur à droite ;
Modifier les options : Modifiez les options et sélectionnez Enregistrer ;

Fichier rapport projet

Les rapports de projet peuvent être organisés en dossiers et sous-dossiers. Pour créer un dossier, sélectionnez l'en-tête Rapports de projet et sélectionnez Nouveau dossier en haut à droite de la fenêtre ;

Le nouveau dossier apparaîtra dans la catégorie "Rapports de projet" où vous pourrez lui donner un nom. Sélectionnez le dossier et répétez le processus pour créer des sous-dossiers.

Pour affecter des rapports de projet existants à un dossier, sélectionnez le rapport que vous souhaitez affecter et sélectionnez Modifier. Choisissez le bon dossier dans la section Dossier et appuyez sur Ok ;